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二开拓积极收购多领域区块链企业扩大业务链2019iyiou

2019-05-14 20:00:43来源:励志吧0次阅读

Digital Asset Holdings(数字资产控股集团,简称DAH)是一家由Don Wilson于2014年创立的区块链技术公司,总部位于纽约。该公司为金融资产提供结算和分类式账本服务,致力于将区块链技术应用于华尔街的日常交易活动中。2016年该公司获得两笔融资,总额达6700万美元。投资团队阵容强大,由高盛领投,花旗、ASX、Broadridge、DTCC、IBM、JPM等14家明星企业跟投。凭借过硬的技术和的人才,DAH短短几年就迅速成长为区块链技术的之一。

巴克莱银行首席执行官Jes Staley曾有意让DAH的CEO Blythe Masters,带领巴克莱投资银行。但Masters拒绝了这一邀请。她表示,“我已奋斗在数字资产事业中,并且将完全致力于我们正在做的事情。”

Blythe Masters是华尔街金融技术领域权势的人物之一。她是前摩根大通大宗商品的全球主管,并因为制定了信用违约互换(CDS)而广受认可,被誉为“华尔街女皇”。因此许多人认为,Blythe Masters在华尔街的工作经历和声望赋予了DAH在比特币上更多的合法性。有趣的是,DAH个客户就是JPM,目前JPM正在尝试用区块链实现更快的结算交易。

DAH短短几年就迅速成长为区块链技术的之一,是因为它的成长道路相比其他区块链公司有相似之处,也有独到之处。

一、研发:专注于应用技术,突破隐私壁垒(交易者、监管者角度)

区块链可以方便交易者间的交易,但同时也会泄露交易者的信息泄露。区块链本质上是由互联上的计算机络维护的交易和资产所有者的共享记录,这为络中每个用户访问交易提供了机会。这种技术确实减少了交易者和公司之间的信息差异,但对于被迫披露其位置的交易者来说,是十分不利的。

这种困境一直阻碍着市场使用区块链技术,DAH提出了一个解决方案,开发一个新的平台“私人合约商店“,允许交易者使用区块链技术,但不会提供有关其交易的机密信息。这个平台通过将交易的分布式账本分离成两个独立的模块来解决这个问题。

一个模块允许用户储存他们的机密数据,另一个模块允许所有参与者一同分享。同时,这个平台也可以和没有基于区块链的金融系统进行交互,保证了对自己隐私有极高要求的客户的利益。

该平台在2017年投入使用,美国存管信托和清算公司(DTCC)以及澳大利亚证券交易所(ASX)等大型金融机构将会引入该平台。

《供应商区块链技术市场》提出,监管状况不明确是市场整体增长的主要制约因素之一。但该平台的设计也考虑到未来监管的到位,在该平台,监管者也是市场的参与者,日后也用这项技术做基于区块链的法币,或者充当金融机构的审计者。

二、开拓:积极收购多领域区块链企业,扩大业务链条

2016年DAH获得了6700万美元的融资,在数字金融领域掀起了浪潮。目前在三大洲设有六所办事处。公司也在逐渐收购各领域的金融科技公司,来布局自己的区块链市场。2015年6月,该公司收购了Hyperledger和Bits of Proof。2015年10月,它收购了BlockStack。在2016年4月,又收购了Elevance Digital Finance。这四家公司都有自己擅长的领域。

Hyperledger构建能够每秒数千笔交易的分布式分类账本,适用相对于当前可提供的区块链,需要更高隐私度、更大控制、更多交易量的客户;Bits of Proof在设计银行软件和构建企业级的区块链上有丰富的经验;是一个基于使用应用程序编程接口(API)和软件开发工具包(SDK)的应用来发展区块链技术的金融机构私密托管平台;Elevence则为金融机构开发了一种具有表现力的语言,用模型和可验证的方式在分布式分类帐本上执行已经确定和终性的协议,并且保护数据机密性。

三、捷径:忽略中小企业,坚持与企业合作

目前DAH多家金融机构、知名企业都有战略合作关系。2016年,DAH宣布和埃森哲,Broadridge、普华永道达成合作协议。

DAH在协议中是分布式总账技术供应商。埃森哲将为客户提供咨询和系统集成服务,从可行性研究、商业案例评估到操作模型设计。Broadridge将负责捕捉、开发和驱动区块链的商业应用,而普华永道将负责为DAH的客户普及关于DAH的技术。埃森哲称,“投资银行每年在技术上的花费高达1000亿美元左右,而区块链能为银行省下约10%至20%的费用”。区块链的安全性、隐私性、合规性以及低成本让企业机构都纷纷与之合作。

2015年,Swiss Fintech对瑞士金融科技中心协会发起调查,在265位受访单位中,多数认为区块链技术将有可能成为金融服务的未来(55),其次是支付创新(37)和智能投顾(35)。

2016年,总部位于瑞士的SIX Securities Services了解到区块链技术的潜力后,经过竞争的评估方式后,选择DAH作为其瑞士市场设计解决方案的业务技术合作伙伴。SIX Securities Services和DAH的合作是以证券生命周期为原型,证明分布式分类账本技术在瑞士金融市场上商业化的可能性。

两家公司也为跨越整个市场基础设施价值链的未来发展制定了路线图,包括设计大范围使用的应用程序,展示如何精简当前的分离过程,使SIX Securities Services和整个后交易生态系统更加有效率。

2017年2月,存托及结算机构(DTCC)宣布,将联合DAH验证区块链在价值高达3万亿美元的回购市场上的运作能力。这次合作,一方面让巨头公司清晰的认识区块链在金融市场上的潜力,另一方面,让DAH在该市场上于其他专注中小企业的区块链公司。

区块链可以为公司用户更快捷的达成交易条款提供了合理的解决方案,所以公司机构希望利用区块链来节省成本以及达到合规的目的。据Autonomous Research估计,每年华尔街公司之间的资本占用达1200亿美元,区块链的运用将能释放其中的60亿美元,这些钱可以返回给股东或用于支持其他利润丰厚的商业活动。

这对华尔街的公司和区块链企业双方来说是巨大的市场,也是双赢的合作。DAH面向华尔街的战略无疑是有巨大发展潜力的。

四、人才:经验丰富的高管团队,吸引人才的工作前景

主要高管都曾在环球银行金融电信协会系统(SWIFT),SunGard,DRW Trading Group,摩根大通,高盛(Goldman Sachs)和美林(Merrill Lynch),花旗等这样的金融机构就职于重要职位,有丰富的经验和的工作能力。

作为一家起步只有20人的创业团队,能连续从多家的机构挖到高管人才引起了区块链行业关注,DAH吸引到人才的是什么呢?

Masters女士可以回答这个问题的一部分,她在接受“纽约时报”采访时表示,“有很多聪明的人才和的技术专家、大量风投资金以及真正代表进步的愿景涌入这个行业。这里的机会潜力是巨大的。能够在现代科技中部署尚未执行的世界前沿工作是令人期待的”。

五、时代:区块链行业日新月异,由垄断走向开放式竞争

据博链研究数据,截至2017年4月底,全球455家区块链和比特币相关公司累计获得融资额为19.47亿美元,并且2017年区块链行业在全球热度还在不断攀升,增长迅速。对比中美两国,从统计上看,美国比特币和区块链获投创业公司披露融资总额达到12.52亿美元,占比达到全球份额的64.30%。中国已披露的融资总额为1.14亿美元,占比5.86%,对比美国融资总额偏少。

《供应商区块链技术市场》报告估计,全球区块链市场将从2016年的2.122亿美元增长到2021年的23.1250亿美元,复合年增长率(CAGR)为61.5%。随着各机构更加注重透明度、不变性以及可扩展性,区块链市场正在快速增长。据埃森哲调查显示,2016年区块链在经济领域已获得13.5%的使用率,达到早期开发阶段。

各种集团都在推动区块链技术和银行业的合作,包括由微软支持的以太坊联盟(EEA),德勤和DTCC提供衍生品交易建议的Ripple,IBM提供支持的Hyperledger项目,以及人才济济的DAH。

Linux基金会于2015年底成立了开源区块链专案Hyperledger,目的是为了加速推动分散式分类帐技术,目前汇聚全球超过80家金融、科技及区块链技术团队,阵容为庞大。其中,关键的技术指导委员会主席,将由负责IBM开放技术的技术长Chris Ferris来担任,其他10位技术指导委员,分别来自DAH、区块链联盟R3、全球衍生品交易所CME Group、德国证券交易所Deutsche Börse、美国证券集中保管结算公司DTCC、全球管理咨询公司Accenture、Intel、Fujitsu、Hitachi、以及JPM。

至于Hyperledger的商业发展方向,包括治理、行销及营运决策等,则将由董事会来管理,Hyperledger的董事会主席由DAH的CEO Blythe Masters来担任,而13名Hyperledger的董事会成员,分别来自itBit、Hitachi、IBM、Intel、R3、DTCC、CME Group、Deutsche Börse、Accenture、Fujitsu、JP Morgan、SWIFT。

DAH积极参与区块链全球性战略发展事物,并在其中扮演重要角色,作为区块链新创企业,一方面,可以不断提高自己的技术实力和开拓商业发展思维,另一方面,扩大自己在国际区块链领域的影响力,并在与企业实现专案的过程中,为今后的商业合作奠定基础。

总结:DAH将是一个很有发展前景的创业公司,值得我们继续关注。它有强大的团队,的管理人员,和来自华尔街源源不断的人脉关系。作为一家从华尔街生长出来的创业公司,它更能得到华尔街的信任。在全球积极发展区块链的形势下,华尔街也想抢占的技术领域,所以商业模式面对华尔街的DAH市场潜力是巨大的。

在全球Fintech250榜单中13家区块链企业不同的是,DAH是一家类似资产交易性质的区块链企业。与专注区块链技术的创业项目不同的是,加密货币的交易平台或其他衍生产品(如钱包)面临着具有较大波动性、来自监管部门的不信任和竞争币崛起迅速等严峻现实问题。而区块链更多的是发展技术,只要将信息隐私、技术漏洞等问题处理好,它所做到的合规、安全是更符合企业和监管者相比当前更高要求的,当然这还需要一个发展过程。

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